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浦银安盛的自救改革:刘斐辞职 钱华赴任

发布时间:2019-09-25 20:19编辑:新闻资讯浏览(132)

      刘斐表示,窥一斑而知全豹,浦银安盛作为一家追求“精细化”管理的基金公司,小到申请单上的填写内容、方式等都应做到“精心、精致”。对于公司高管踊跃认购自家基金。刘斐认为这是基于对公司团队的信赖,也是基于对自己管理的基金未来的看好。

      此外,坊间传闻钱华离开万家基金,是因为与投资团队内部意见多有不合。

      此外,浦银安盛系列产品已经蓄势待发。如明年春天将发一只货币基金,此后还有2-3只产品已进入论证阶段。产品线的丰富与日趋完整,对提升管理资产的规模将大有裨益。

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      46岁的钱华是大股东浦发银行选的。此前,他是万家基金的副总经理,主管投资。

      浦银安盛副总经理兼首席市场营销官基金陈逸康表示,自己极有可能是购买浦银安盛价值成长基金的第一人。“我一大早就购买了自己的产品”。另一认购基金的高管——浦银安盛副总经理兼首席投资官张建宏亦表示了对公司投研团队磨合的信心。

      刘斐穷其三年都没能打破“管理”与“投研”之间的防火墙,钱华能开启新纪元么?

      据悉,浦银安盛价值基金的拟任基金经理杨典也是该认购队伍中的一员,远在北京参加新闻发布会的他,也通过公司网上直销——“银联通”购买了浦银安盛价值成长基金。

      刘斐在资本市场摸爬滚打十几年,牛熊市俱如过眼云烟,市场敏感度已打磨得很尖锐。当年她主持东新投资时,即使在四年大熊市里,东新投资也没亏钱。刘斐的投资能力可见一斑。

      3月10日,浦银安盛价值成长基金正式发行。浦银安盛基金公司的高管、基金经理等人士踊跃认购该基金,成为浦银安盛价值成长基金认购队伍中的特殊群体。

      当天,公司直销中心还遇到了一位“挑刺”的客户——浦银安盛基金公司总经理刘斐。据直销中心相关负责人介绍,当日,刘斐对《账户业务申请表》、《申购(认购)申请表》以及对分红方式的选择、交易撤单、交易方式的选择等细节,详细地咨询了服务人员。

      “浦银安盛的体制、架构、平台等,多少有一些东新投资的影子,后者也是一个投资运作管理的平分。”知情人士表示,浦银安盛从无到有,刘斐于其中可谓殚精竭虑。

      ⊙本报记者 周宏

      2010年12月1日,刘斐放下缠身三年多的公务,开始休一个悠长假期。

      2010年10月,钱华开始到浦银安盛进行前期磨合。比如,列席一些重要会议、熟悉同事等。

      而浦银安盛已经接近悬崖的边缘。

      在浦银安盛过去三年多时间中,刘斐一路来提出很多意见,但被接纳的不多。

      刘斐出,钱华入,几成定局。

      【正在扩大的亏损】

      接近浦银安盛高层的人士透露,此前数日,浦银安盛刚将拟定新总经理钱华的材料上报证监会。

      刘斐是浦发银行一名重要的“拓荒人”,她参与过浦发银行的创建,并受浦发银行委托到国内首家中外合资投资管理公司——上海东新投资管理有限公司任职。

      分析人士认为,成立三年,浦银安盛的资本金蒸发过半,以此速度发展下去,剩余的钱已不够浦银安盛烧很久了,若其业绩、规模无改观,结局只能是要么引入新的资本方以供继续可烧的钱,要么就被兼并收购。

      【被投研边缘化的总经理】

      2008年3月,浦银安盛发行首只基金“浦银价值”。当时“浦银价值”一个月闪电建仓,并仓位高企,这直接导致其诞生2个月后就在当年市场大跌的打击中直坠深渊。

      然而,在中国市场,组建一个完全以外方为核心的投决会,而了解市场的中方股东则被隔离在投研之外,似乎并不是一个正确的做法。

      对浦银安盛来说,2011年是至关重要的一年。不仅仅因为这年是其对公司管理和投研团队双双进行大刀阔斧改革之后的第一年,更因为在这一年浦银安盛能否成功止跌企稳、令市场对其重拾信心,几乎可谓是关乎其生死存亡的关键。

      知情人士透露,刘斐曾对“浦银价值”的高仓位提出异议,并提议下调仓位。

      浦银安盛正奋力自救。

      不可否认,外方股东安排的投研人员均具有丰富的投资经验,且对海外成熟的投资模型、理论、方法很熟悉。问题在于,他们不了解中国市场。

      若浦银安盛内部仍延续刘斐时期的“管理与投研”割裂于中外方股东的格局,那么钱华的空降到底能给浦银安盛带来什么改观,也就成了需要时间才能打开的谜团。

      映衬在此轮高管置换背后的,是2010年三季度浦银安盛在60家(不包括纽银梅隆西部)基金公司排名中惨遭规模垫底的一张成绩单,以及在经年亏损之下浦银安盛账面资金已不足亿元的现状。

      浦银安盛内部人士透露:“我们对新的总经理也是有期待的。”

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      浦银安盛的自救,能成功么?

      熟知刘斐的朋友则表示,刘斐是浦发银行的人,离开浦银安盛后,浦发银行应该会对她有新的安排。

      浦银安盛在回顾历史时,不止一次地检讨上述失误。事实上,当时浦银安盛内部并非没有人对这一如此高风险的操作提出异议,刘斐就是其中之一。

      这个意见传达到投研团队后,并没有被完全执行。“当时投研很乐观,不舍得多降低仓位,最后只降了很少的一部分。”知情人士叹息道,由于本身仓位就过高,下调仓位不够及时,当汶川地震等系列重大利空引发市场大跌后,“浦银价值”这个产品错失了回天的机会。

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