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评论:基金公司不能成为污染的推手

发布时间:2019-09-25 20:19编辑:新闻资讯浏览(171)

      投资环境有利社会责任投资

      市场逻辑中的规避风险可能是责任投资理论发挥空间更大的一个领域。目前,中国已经进入环境污染高发期,环境问题甚至会影响到社会稳定,企业经营业绩必然也会受到牵连。因此,从这个角度看,基金公司筛选负责任的企业确实可以在一定程度上控制风险,这一点也得到一些基金公司的认可。

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      因此,基金公司要制定社会责任策略,首先还应该从投资策略开始做起,最后要做的才是慈善捐赠。这方面做得好,不仅是品牌声誉的问题,也可以起到产品策略差异化、规避风险的效果。

      拓宽差异化竞争之路

    图片 1商道纵横总经理郭沛源。(新浪财经资料图 梁斌 摄)

      虽然在国际上社会责任投资已是投资界一个重要分支,但对于大部分国内投资者而言,“社会责任投资”(Socially Responsible Investing)恐怕还是个陌生的词汇。“社会责任投资”,是最近几十年在西方兴起的一种新投资理念,其含义在于选择投资的企业时,不仅关注其财务、业绩方面的表现,同时关注企业社会责任的履行。在传统的选股模式上增加了企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考虑,是一种更全面的考察企业的投资方式。除了股票筛选以外,这种投资方式还可以通过股东身份促使企业在社会责任方面做出更多努力。

      投资可持续发展的企业可规避更多风险,未来可瞄准细分市场

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      另一方面,社会责任投资的理念也是产品差异化、吸引投资人的一种手段。当社会发展到一定阶段,会有一部分人由于各种各样的原因(如宗教信仰、兴趣爱好等)对另类的基金产品有偏好,社会责任投资基金对外宣传不投资污染企业、不投资违反劳工权益的企业,这样的投资理念和风格可以获得细分市场的认可,基金公司就可以通过帮助这些客户管理资产获利。

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      近期,商道纵横推出了“绿色理财,投资蓝天”的研究项目,目的就是提升个人投资者的责任投资意识,让投资者明白,每个个体既是空气污染的受害者,也可能是空气污染的幕后推手:存进银行的钱、购买基金的钱都可能被用于污染企业的生产运营中。项目提出“不要让你的投资被霾伏”的口号,受到广泛关注,还获得了世界自然基金会地球一小时“蓝点自造计划”的奖励。

      从实践来看,国际上社会责任投资的长期投资报酬率也相当优异。有研究者对1982-1992年美国的67家大企业进行比较分析,认为“对于美国大公司而言,社会表现和财务绩效之间存在正相关关系。”以Domini社会股票型基金(指数型社会责任基金)为例,其10年左右的投资绩效可以和标准500指数相媲美。

      从成效来看,前者只是宣传教育,末端治理;后者才是追根溯源,釜底抽薪。如果一家基金公司说自己关心大气污染,却只做前者,不顾后者,那就是典型的舍本逐末。

      基金业发展至今,差异化竞争被不少公司视为立身之本,也正是在这个基础上,源于对自身定位清晰的认识和坚持,从市场营销手段到基金产品设计,创新层出不穷。如可转债基金、行业基金、各种分级基金、创新封闭式基金。据了解,现在仍有不少基金公司在积极酝酿创新产品,这也反映出在目前基金业大发展背景下,如何形成基金产品的特色,成为行业关注的一大焦点。

      ■责任投资的市场逻辑何在?

      ◆特约撰稿 郭沛源[微博]

      兴业社会责任基金日前获证监会批准,将于近期发行。该基金与众不同之处在于,将集中投资于在社会责任方面表现良好的上市公司,将成为国内首只社会责任投资产品。随着基金业创新不断深入,基金业产品创新、差异化竞争的道路越走越宽。

      调查指出一些特定行业和特定议题,从避险角度看,这些行业和议题都是高危地带,是基金公司最值得关注的。超过半数的基金公司认为,采掘业、农林牧副渔、公用事业、制造业是最值得关注的重点行业;超过90%的基金公司认为,产品质量和安全、公司治理、财务造假是最值得关注的重点议题。

      社会责任投资成海外热点

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      □本报记者 徐国杰 上海报道

      紫金矿业一直是基金公司重仓持有的股票。2010 年,紫金矿业福建公司发生重大水污染事故,最终被处罚款3000 多万元。公司除了因为环境污染遭受了重大经济损失之外,还存在瞒报事故以及信息披露违规的问题,遭到了证监会的处罚。

      ■别稀里糊涂做了污染推手

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